6월 S&P 500 E-미니 선물(ESM25)은 투자자들이 연방준비제도이사회의 이틀간의 정책 회의 시작을 기다리는 동안 최근 기업 실적 발표로 인해 미국 관세가 기업과 세계 경제에 미치는 부정적인 영향에 대한 우려가 높아지면서 오늘 아침 -0.82% 하락하는 추세입니다. 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 데이터 분석 회사의 1분기 실적이 투자자들의 기대에 미치지 못하면서 개장 전 거래에서 -7% 이상 하락했고, 애널리스트들은 해외 영업 부문의 약세를 지적했습니다. 또한 포드(F)는 자동차 제조업체가 연간 가이던스를 철회하고 15억 달러의 EB를 예상한다고 밝힌 후 개장 전 거래에서 -2% 이상 하락했습니다올해 자동차 관세로 인한 IT 영향. 도널드 트럼프 미국 대통령은 일요일에 미국으로 수입되는 외국산 영화에 대해 100% 관세를 부과한다고 발표했으며, 하루 뒤에는 향후 2주 이내에 의약품 관세를 공개할 계획이라고 밝혔습니다. 분석가들은 이로 인해 무역 전쟁이 눈에 띄게 격화되어 글로벌 무역 전망에 불확실성이 더욱 커지고 있다고 지적했습니다. 어제 거래 세션에서 월스트리트의 주요 주가지수는 혼조세로 마감했습니다. 짐머 바이오메트 홀딩스(ZBH)는 -11% 이상 급락했으며, 정형외과 제품 회사가 연간 조정 주당순이익 가이던스를 하향 조정한 후 S&P 500 지수에서 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 또한, 전력 칩 제조업체인 온세미컨덕터(ON)는 -8% 이상 하락하여 나스닥 100 지수에서 2분기 조정 총 마진 전망치가 약세를 보인 후 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 또한 버크셔 해서웨이(BRK).A) 전설적인 투자자 워런 버핏이 연말에 대기업 CEO직에서 물러나겠다고 밝힌 후 -4% 이상 하락했습니다. 낙관적인 측면에서는 UBS가 목표주가 64달러와 함께 주식을 중립에서 매수로 상향 조정한 후 EQT Corp. (EQT)가 +3% 이상 상승했습니다. 월요일에 발표된 경제 데이터에 따르면 4월 미국 ISM 서비스 지수는 예상치인 50.2보다 높은 51.6을 기록했습니다. 동시에 미국 4월 S&P 글로벌 서비스 PMI의 최종 추정치는 51.4 예비 수치에서 50.8로 하향 조정되었습니다. 연방준비제도이사회는 이날 오후 이틀간의 회의를 시작합니다. 중앙은행은 최근 트럼프 대통령의 금리 인하 압력에도 불구하고 수요일에 연준 자금 금리를 4.25%에서 4.50% 범위로 동결할 것으로 예상됩니다. 시장 관찰자들의 관심은 관세 관련 압력 속에서 경제를 지원하기 위해 올해 말 금리를 인하할 수 있을지에 대한 징후에 집중될 것입니다. 뱅크레이트의 그렉 맥브라이드는 "무역 전쟁과 끊임없이 변화하는 관세 환경 속에서 불확실성이 지배하고 있지만, 소비자 지출과 고용에 대한 확실한 데이터가 여전히 남아 있는 상황에서 연준은 여전히 방관할 것"이라고 말했습니다. 실적 측면에서는 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD), 아리스타 네트웍스(ANET), 듀크 에너지(DUK), 컨스텔레이션 에너지(CEG), 메리어트 인터내셔널(MAR), 아메리칸 일렉트릭 파워(AEP) 등 유명 기업들이 오늘 분기 실적을 발표할 예정입니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 S&P 500 기업의 1분기 분기 수익은 전년 대비 평균 +6.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 경제 데이터 측면에서 투자자들은 몇 시간 후에 발표될 예정인 미국 무역수지 데이터에 집중할 것입니다. 경제학자들은 미국의 무역 적자가 2월의 -12.70억 달러에서 3월에는 -136.80억 달러로 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 채권 시장에서 기준 10년 만기 미국 국채 수익률은 +0.51% 상승한 4.365%입니다. 유로 스톡스 50 지수는 오늘 아침 -1.16% 하락했습니다. 이는 프리드리히 메르츠 신임 독일 총리가 하원 초기 투표에서 과반수를 확보하지 못해 예상치 못한 좌절에 직면한 후 심리가 위축되었기 때문입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책을 둘러싼 불확실성도 향후 2주 이내에 제약 부문에 대한 수입 관세가 도입되어 이 주요 유럽 산업에 큰 타격을 줄 수 있다고 경고한 후 정서에 부담을 주었습니다. 화요일에는 광산주가 하락세를 주도했습니다. 화요일에 발표된 설문조사에 따르면 유로존 경제는 수요가 둔화되고 지배적인 서비스 부문이 거의 정체되면서 4월에도 느린 속도로 계속 확장되어 여전히 취약한 회복세를 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 이와는 별도로, 데이터에 따르면 유로존의 월간 생산자 물가는 3월에 급격히 하락했습니다. 한편, 야니스 스투르나라스 유럽중앙은행 총재는 월요일 중앙은행이 금리를 계속 낮출 것이라고 밝혔습니다. 한편, 업계 그룹 SEMI는 화요일에 유럽연합이 칩 지출을 4배로 늘리고 이를 위한 전용 예산을 수립해야 한다고 말했습니다. 투자자들은 이제 수요일에 있을 연준의 통화 정책 결정을 기다리고 있습니다. 스웨덴의 릭스방크, 노르웨이의 노르게스 은행, 영란은행이 목요일에 금리 결정을 발표할 예정으로 유럽 전역의 중앙은행들도 주목을 받을 것입니다. 기업 뉴스에서 휴고 보스 AG (BOSS.D.).DX)는 독일 소매업체가 예상보다 양호한 1분기 매출을 기록하고 연간 가이던스를 재차 제시한 후 +5% 이상 상승했습니다. 동시에, 콘.필립스 N.V. (PHIA).NA)는 네덜란드 의료 기술 회사가 연간 수익률 가이던스를 하향 조정한 후 -2% 이상 하락했습니다. 유로존의 종합 PMI, 유로존의 서비스 PMI, 유로존의 PPI 데이터가 오늘 발표되었습니다. 유로존 4월 종합 PMI는 예상치인 50.1보다 높은 50.4를 기록했습니다. 유로존 4월 서비스 PMI는 50.1로 예상치인 49.7을 상회했습니다. 유로존 3월 PPI는 -1.6% m/m 및 +1.9% y/y로 예상치인 -1.4% m/m 및 +2.0% y/y보다 약한 것으로 보고되었습니다. 중국 상하이종합지수(SHCOMP)는 +1.13% 상승 마감했고, 일본 금융시장은 휴일로 휴장했습니다. 중국 상하이종합지수는 미국과의 무역 긴장 완화 조짐과 내수 회복을 나타내는 데이터에 힘입어 5일간의 연휴 이후 거래가 재개되면서 상승세로 마감해 1개월 만에 최고치를 기록했습니다. 화요일에는 통신주와 기술주가 실적을 상회했습니다. 이러한 상승세는 미국이 중국과의 무역 협상에서 "앞으로 몇 주 안에 상당한 진전을 이룰 수 있을 것"이라고 말한 스콧 베센트 미국 재무장관의 발언에 따른 것입니다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 주말에 중국에 대한 관세를 언젠가 인하할 의향이 있다고 밝힌 이후 나온 것입니다. 한편, 5월 연휴 기간 동안 중국 여행객의 지출은 전년 대비 8% 증가한 1,802억 7,000만 위안(249억 2,000만 달러)을 기록했지만 팬데믹 이전 수준에는 미치지 못했습니다. 중국 관광부는 연휴 기간 동안 전년 대비 6.5% 증가한 3억 1,400만 건의 국내 여행을 보고했습니다. 뱅크 오브 동아시아의 수석 투자 전략가인 제이슨 찬은 "노동절 연휴 여행과 소비 수치가 상당히 호조를 보이고 있어 서비스 소비 성장 모멘텀이 여전히 온전하다는 것을 보여준다"고 말했습니다 이 데이터는 민간 부문 설문조사에서 4월 중국의 서비스 활동이 7개월 만에 가장 느린 속도로 확대되었다는 사실이 밝혀진 후 성장 약화에 대한 우려를 완화한 것으로 보입니다. 다른 소식으로 씨티 애널리스트들은 중국 인민은행이 이르면 5월에 은행의 지급준비율을 낮출 수 있다고 말하면서도 정책 입안자들은 광범위한 경기 부양책 도입에 대해 신중한 태도를 유지할 가능성이 높다고 덧붙였습니다. 기업 뉴스에서 풀롱마는 4월에 2억 4,460만 위안에 달하는 3개의 위생 서비스 프로젝트를 확보한 후 +4% 이상 상승했습니다. 중국 4월 차이신 서비스 PMI는 예상치인 51.7보다 낮은 50.7을 기록했습니다. 일본 닛케이 225 주가지수는 오늘 녹지대 휴일로 인해 휴장했습니다. 시장은 수요일에 다시 열릴 것입니다. 개장 전 미국 주식 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 데이터 분석 회사의 1분기 실적이 투자자들의 기대에 미치지 못하면서 개장 전 거래에서 -7% 이상 하락했고, 애널리스트들은 해외 영업 부문의 약세를 지적했습니다. 포드(F)는 자동차 제조업체가 연간 가이던스를 철회하고 15억 달러의 EB를 예상한다고 밝힌 후 개장 전 거래에서 -2% 이상 하락했습니다올해 자동차 관세로 인한 IT 영향. 오늘의 미국 수익 스포트라이트: 화요일 - 5월 6일 AMD(AMD), 아리스타 네트웍스(ANET), 듀크 에너지(DUK), 트랜스다임(TDG), 컨스텔레이션 에너지(CEG), 조에티스(ZTS), 메리어트 인트(MAR), 아메리칸 전력(AEP), 에너지 트랜스퍼(ET), 마라톤 페트롤리엄(MPC), 쿠팡 LLC(CPNG), 선코어 에너지(SU), 피델리티 내셔널 인포(FIS), 일렉트로닉 아츠(EA), 데이터독(DDOG), WE, 가트너(IT), IQVIA 홀딩스(IQV), 코페이(CPAY), 아처-다니엘스-미들랜드(ADM), 워터스(WAT), IFF(IFF), 글로벌파운드리(GFS), 데본 에너지(DVN), 글로벌 결제(GPN), 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI), 레이도스(LDOS), 킨로스 골드(KGC), 젠 디지털(GEN), 리비안 오토모티브(RIVN), 제이콥스 엔진, UL 솔루션즈(ULS), 아스테라 랩스(ALAB), 아메리칸 파이낸셜(AFG), 어슈런트(AIZ), 모자이크(MOS), 오빈티브(OVV), 아라마크 홀딩스(ARMK), 클라비요(KVYO), 윈 리조트(WYNN), 셀시우스(CELH), 마시모(MASI), 탑빌드 코퍼레이션(BLD), 인그리디언(INGR), 할로자임(HALO), 수노코 LP(SUN), 루시드 그룹, 포춘 브랜드(FBIN), 사렙타(SRPT), 콜리어스 인터내셔널(CIGI), 루이지애나-퍼시픽(LPX), CCC 인텔리전트 솔루션 홀딩스(CCCS), 보야 파이낸셜(VOYA), 코드 에너지(CHRD), 나이프 리버(KNF), 그랜드 캐년 에듀케이션(LOPE), 시러스(CRUS), 바로니스 시스템즈(VRNS), 업스타트(UPST), 리어(LEA), 퀄리스(q), 인앱(INTA), 코티(COTY), 노반타(NOBT), 사이토키네틱스(CYTK), 루멘텀 홀딩스(LITE), 아크록(AROC), 트리플 플래그 귀금속(TFPM), 아르코사(ACA), 밀폐 공기(SEE), 아이엠골드(IAG), 울트라제닉스(RARE), 콘투어 브랜드(KTB), 걸프포트 에너지 운영(GPOR), 엔프로 인더스트리(NPO), 머큐리 제너럴(MCY), 캘리포니아 리소스(CRC), 블랙라인(BL), 에이벤트 코퍼레이션(AVNT), 머큐리(MRCY), 디지털오션 홀딩스(DOCN), 더글라스 에멧(DEI), 볼드윈 보험(BWIN), 드리븐 브랜드 홀딩스(DRVN), IPG 포토닉스(IPGP), 레지데오 테크(REZI), 지니어스 스포츠(GENI), VSE 코퍼레이션(VSEC), 파월 인더스트리(파워), 테라데이타(TDC), SSR 마이닝(SSRM), LCI 인더스트리(LCII), 인라이트 에너지(ENLT), 에너자이저(ENR), 프리미어(PINC). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 끈질긴 GOLD와 SILVER
|
