월요일 S&P 500 지수($SPY)는 +3.26%, 다우존스 산업 지수($DOWI)(DIA)는 +2.81%, 나스닥 100 지수($IUXX)(QQQ)는 +4.02% 상승 마감했습니다. 6월 E-미니 S&P 선물(ESM25)은 +3.32%, 6월 E-미니 나스닥 선물(NQM25)은 +4.03% 상승했습니다. 월요일 주가지수는 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수가 2개월 반 만에 최고치를, 다우존스 산업 지수가 1개월 반 만에 최고치를 기록하는 등 급등세를 보였습니다. 월요일 주식, 달러, 자산 시장은 중국과 미국이 관세 인하와 무역 전쟁 완화에 합의한 후 급등했습니다. 월요일에는, 베센트 재무장관이 중국과의 무역 협상이 "매우 견고하고 생산적"이라고 말한 후 리스크 온 심리가 자산 시장으로 돌아갔습니다 미국과 중국은 서로의 제품에 대한 관세를 3개월 동안 일시적으로 낮추기로 합의했으며, 미국은 중국에 대한 관세를 145%에서 30%로, 중국은 125%에서 10%로 인하했습니다. 베센트 재무장관은 양국 모두 "분리"를 원하지 않으며 추가 회담이 중국의 "구매 협정"으로 이어질 수 있다고 말했습니다. 인도와 파키스탄이 즉각적인 휴전에 합의함에 따라 지정학적 리스크가 완화되는 것도 증시를 지지합니다. 또한 젤렌스키 우크라이나 대통령은 목요일에 이스탄불로 가서 푸틴 러시아 대통령과 직접 협상을 진행할 것이라고 말했습니다. 월요일 쿠글러 연준 총재의 발언은 특히 최근 발표된 중국 관세 인하에도 불구하고 미국의 관세 정책이 인플레이션을 높이고 경제 성장에 부담을 줄 가능성이 높다고 말하면서 주식에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그녀는 기업들이 투자를 줄이고 관세를 회피하기 위해 다른 덜 효율적인 조치를 취할 수 있기 때문에 생산성에 "상당한 영향"이 있을 수도 있다고 덧붙였습니다. 이번 주 시장은 관세 뉴스와 추가 무역 거래 전망에 초점을 맞출 것입니다. 화요일에는 4월 CPI가 +0.3% m/m, 전년 대비 +2.4% 상승할 것으로 예상되며, 4월 CPI e-푸드 및 에너지는 +0.3% m/m, 전년 대비 +2.8% 상승할 것으로 예상됩니다. 목요일에는 4월 소매 판매가 +0.1% m/m, 자동차 이전 판매가 +0.3% m/m으로 예상됩니다. 또한, 목요일에는 4월 PPI 최종 수요가 +0.2% m/m 및 +2.5% y/y로 예상되며, 4월 PPI의 식품 및 에너지는 +0.3% m/m 및 +3.1% y/y로 예상됩니다. 마지막으로 목요일에는 4월 제조업 생산량이 0.4% m/m 감소할 것으로 예상됩니다. 금요일에는 4월 주택 별이 +3.1% m/m에서 136만 5천 개로 예상되며, 4월 건축 허가는 -1개로 예상됩니다.2% m/m에서 145만 달러로 상승했습니다. 또한 금요일에는 미시간주 메이 대학교의 미국 소비자 심리 예비 지수가 +1.1에서 53.3으로 예상됩니다. 시장은 6월 17~18일 FOMC 회의 이후 -25bp 금리 인하 가능성을 11%로 할인하고 있습니다. 1분기 실적 발표 시즌은 여전히 진행 중입니다. 블룸버그 인텔리전스가 집계한 데이터에 따르면 S&P 500 종목의 1분기 실적 성장률은 11월 초의 예상치인 +11.1%에서 +6.7%로 하락할 것으로 예상됩니다. 지금까지 분기 실적을 발표한 S&P 500 기업 412개사 중, 78%는 예상치를 상회하는 실적을 기록했습니다. S&P 500의 2025년 연간 기업 이익은 1월 초의 예상치인 +12.5%에서 +9.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 월요일 해외 증시는 상승세로 마감했습니다. 유로 스톡스 50 지수는 1개월 반 만에 최고치로 상승하여 +1.56% 상승 마감했습니다. 중국 상하이종합지수는 6주 신고가로 상승하여 +0.82% 상승 마감했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 6주 신고가로 상승하여 +0.38% 상승 마감했습니다. 이자율 6월 10년 만기 T-노트(ZNM25) 월요일은 -21틱 하락 마감했습니다. 10년 만기 T-노트 수익률은 +7.8bp 상승한 4.571%를 기록했습니다. 월요일 6월 T-노트 수익률은 4주 최저치로 떨어졌고, 10년 만기 T-노트 수익률은 4주 최고치인 4.467%로 상승했습니다. 미중 무역 긴장 완화는 미국과 중국이 90일 동안 일부 관세를 일시적으로 낮추기로 합의한 후 글로벌 주식 시장의 랠리를 촉발하고 T-어음에 대한 안전자산 수요를 감소시켰습니다. 또한, 월요일에 16개 기업이 약 190억 달러의 투자 등급 채권을 제시하면서 공급 압력으로 인해 채권 딜러들은 다가오는 공급에 대비하기 위해 T-노트를 매도했습니다. T-노트는 연준 총재 쿠글러의 매파적 발언으로 하락세를 유지했습니다, 그는 미국의 관세 정책이 기업들이 투자를 줄일 수 있기 때문에 생산성에도 "상당한 영향"을 미칠 수 있다고 말했습니다. 월요일 유럽 국채 수익률은 상승세를 보였습니다. 독일 10년물 국채 수익률은 1개월 최고치인 2.650%로 상승하여 +8.6bp 상승한 2.648%로 마감했습니다. 영국 10년물 금 수익률은 3~1/2주 최고치인 4.655%로 상승하여 +7.5bp 상승한 4.643%를 기록했습니다. 카작스 ECB 집행위원은 "현재 금융 시장은 6월에 또 다른 ECB 금리 인하를 예상하고 있으며, 오늘의 데이터를 보면서 그것이 꽤 가능한 조치라고 생각합니다."라고 말했습니다 스왑은 6월 5일 정책 회의에서 ECB가 -25bp 금리를 인하할 가능성을 83%로 할인하고 있습니다. 미국 주식 매그니피센트 세븐 주식은 월요일 미국과 중국이 관세 인하에 합의한 후 급등했습니다. Amazon.com (AMZN)은 +8% 이상, 메타 플랫폼(META)은 +7% 이상 상승 마감했습니다. 또한 애플(AAPL)과 테슬라(TSLA)는 +6% 이상, 엔비디아(NVDA)는 +5% 이상 상승 마감했습니다. 또한 알파벳(GOOGL)은 +3% 이상 상승 마감했습니다, 마이크로소프트(MSFT)는 +2% 이상 상승 마감했습니다. 미중 무역 긴장이 완화되면서 월요일 칩 주가가 급등했습니다. 마이크로칩 테크놀로지(MCHP)는 +10% 이상, 램리서치(LRCX)는 +9% 이상 상승 마감했습니다. 또한 온세미컨덕터(ON), KLA Corp(KLAC), 텍사스 인스트루먼트(TXN)는 +8% 이상 상승했고 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), 마이크론 테크놀로지(MU), NXP 반도체 NV(NXPI), 글로벌파운드리(GFS), 아날로그 디바이스(ADI), 마벨 테크놀로지(MRVL)는 +7% 이상 상승 마감했습니다. 글로벌 무역 긴장 완화로 경제 전망에 대한 낙관론이 높아지면서 월요일 여행 및 크루즈 주식이 상승세를 보였습니다. 카니발(CCL)은 +9% 이상, 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)는 +8% 이상 상승 마감했습니다. 또한 익스피디아 그룹(EXPE)과 호스트 호텔 & 리조트(HST)도 +6% 이상 상승 마감했습니다, 델타항공(DAL)과 아메리칸항공 홀딩스(AAL)는 +5% 이상 상승 마감했습니다. 또한 로열 캐리비안 크루즈(RCL)는 +3% 이상, 유나이티드항공 홀딩스(UAL)는 +2% 이상 상승 마감했습니다. 월요일 트럭 운송 주식은 미중 무역 긴장 완화로 인해 상승세를 보였습니다. XPO(XPO)는 +14% 이상, 사이아(SAIA)는 +12% 이상 상승 마감했습니다. 또한 올드 도미니언 화물선(ODFL)은 +11% 이상, JB 헌트 운송 서비스(JBHT)는 +10% 이상, CH 로빈슨 월드와이드(CHRW)는 +7% 이상 상승 마감했습니다. 월요일 에너지 주식은 WTI 원유 가격이 +1% 이상 상승하여 2주 최고치를 기록하면서 상승세를 보였습니다. 그 결과 필립스 66(PSX)은 +7%, 발레로 에너지(VLO)는 +6% 이상 상승 마감했습니다. 또한 할리버튼(HAL), 코노코필립스(COP), 마라톤 페트롤리엄(MPC), 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)도 +4% 이상 상승 마감했습니다. 또한, 슐룸베르거(SLB), 다이아몬드백 에너지(FANG), 데본 에너지(DVN), 베이커 휴즈(BKR)는 3% 이상 상승 마감했습니다. NRG 에너지(NRG)는 1분기 조정 EBITDA가 컨센서스인 8억 9,100만 달러를 훨씬 상회하는 11억 3,000만 달러를 기록하고 부채를 포함해 약 120억 달러에 LS Power Equity Advisors로부터 천연가스 자산을 인수한 후 +26% 이상 상승 마감하여 S&P 500 지수에서 선두를 차지했습니다. 지난 금요일 말 나스닥이 5월 19일 거래가 시작되기 전 나스닥 100 지수에서 몽고DB를 대체할 것이라고 발표한 후 Shopify(SHOP)는 +14% 이상 상승 마감했습니다. 월요일 유틸리티 주식은 T-노트 수익률 상승으로 인해 하락 압력을 받았습니다. 엑셀 에너지(EXL)는 -4% 이상 하락 마감하며 나스닥 100 지수에서 선두를 달렸습니다. 또한 엑셀론 코퍼레이션(EXC), 앨리언트 에너지(LNT), 통합 에디슨(ED), 듀크 에너지(DUK), 아메리칸 일렉트릭 파워(AEP)도 -3% 이상 하락 마감했습니다. 글로벌 무역 긴장 완화로 금 가격이 -3% 이상 하락하여 1주 최저치를 기록하면서 월요일 광업주는 하락세를 보였습니다. 골드 필즈(GFI)는 -10% 이상 하락했고 앵글로골드 아샨티(AU)는 -9% 이상 하락 마감했습니다. 또한 뉴몬트(NEM)는 -5% 이상 하락하며 S&P 500 지수에서 하락세를 주도했습니다. 시그나 그룹(CI)은 -4% 이상 하락했고, CVS 헬스(CVS)는 트럼프 대통령이 의료비 절감을 위한 방법으로 의약품 업계 중개인을 '컷아웃'하는 계획을 제안한 후 -3% 이상 하락했습니다. 수익 보고서(2025년 5월 13일) 에버러스 건설 그룹(ECG), 엑셀릭시스(EXEL), 그라일(GRAL), 랜드스타 시스템(LSTR), 로어 홀딩스(LOAR), 뉴 홀딩스/케이먼 아일랜드(NU), 언더아머(UAA 한국 야간선물시장마감 349.15 (+2.85, +0.82%)
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