1. #대한항공 화물부진, 비용증가로 예상 하회 대신증권 양지환 - 투자의견 매수 유지하지만, 목표주가 28,000원으로 15.2% 하향 - 2025년 1분기 실적은 화물 수송량 감소 및 비용 증가로 예상 하회 - 주가 상승 전환을 위해서는 관세 및 공정위 시정 조치 영향 확인 필요 2. #한국전력 단기적으로 부담 없는 선택지 하나증권 유재선,채운샘 - 목표주가 30,000원, 투자의견 매수 유지 - 1Q25 영업이익 4.1조원(YoY +216.6%) 컨센서스 상회 전망 - 일시적일 수 있으나 유연탄 가격과 국제유가 그리고 환율까지 안정화 3. #KT&G 1Q25 Pre: 국내 담배 총수요 부진을 해외가 상쇄 하나증권 심은주,고찬결 - 1Q25 Pre: 담배 수출 호조 - 올해도 YoY 증익 흐름 이어질 것으로 전망 - 조정시마다 매수 유효 4. #CJENM 언젠가는 슬기로울 티빙... DB증권 신은정 - 기대치 하회 전망 - 티빙 따라 갈 ENM의 운명 - TP 7.5만원, 투자의견 BUY 유지 5. #스튜디오드래곤 하반기에는 다 이루어질지니 DB증권 신은정 - 시장 눈높이 하회하는 실적 전망 - 상반기에는 조용한 라인업 - 투자의견 BUY 및 TP 5.5만원 유지 6. #넥스틴 HBM 밸류체인 진입 성공 한국투자증권 조수헌 - HBM 검사장비 크로키 첫 PO 수주 - 밸류에이션 리레이팅 필요 7. #코스맥스 역대 최대 실적 전망 하나증권 박은정,김다혜 - 1Q25 Preview: 역대 최대 실적 전망 - 국내 +15%, 중국 -2%, 미국 -25%, 동남아 +36% - 역대 최대 실적 지속 + 동남아 강세 + 하반기 중국/북미 회복 기대 8. #하이트진로 1Q25 Preview: 비용 절감 가능 한국투자증권 강은지 - 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망 - 맥주는 경쟁사의 가격 인상 영향으로 출고량 감소 - 투자의견 매수, 목표주가 29,000원 유지 9. #동성제약 혈당관리 시장공략 행보를 지켜보자 라이트우드파트너스 김한진 - 의약품의 원재료 수급이슈 해소, 염모제 해외시장 진출로 확장 도모 - 혈당관리 쌀 사업인 ‘당박사쌀’ 은 극초기, 재무적 성과 관망 필요 - 주가 위해선 기존사업 정상화와 신사업 효율적 마케팅을 최우선 과제화할 필요 10. #현대차 높은 이익과 관세 불확실성 상존 LS증권 이병근 - 1Q25 매출액 42.6조원(+4.8% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익 3.6조원(+1.2% YoY, +27.5% QoQ, OPM 8.4%)을 기록, 시장 컨센서스에 부합할 전망 - 점차 줄어들 관세 효과 - 투자의견 Buy 유지, 목표주가 300,000원으로 하향
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