6월 S&P 500 E-미니 선물(ESM25)은 -1.09%, 6월 나스닥 100 E-미니 선물(NQM25)은 오늘 아침 -1.23% 하락하며 도널드 트럼프 미국 대통령의 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장 해고 위협이 심리에 부담을 주면서 월스트리트에서 급격한 하락세를 보입니다. 금요일, 케빈 해셋 국가경제위원회 위원장은 트럼프 대통령이 파월 의장을 해고할 수 있는지 검토하고 있다고 밝혔습니다. 하루 전, 트럼프는 소셜 미디어에 파월 의장의 해임이 "충분히 빨리 이루어질 수 없다"는 글을 올리며 중앙은행에 금리 인하 압력을 강화했습니다. 이러한 발언은 연준의 독립성에 대한 우려를 불러일으키며 투자 심리를 위축시켰습니다. 이번 주 투자자들은 주요 미국 경제 데이터 발표, 연방준비제도이사회 관계자의 발언, 수많은 기업 실적 보고서를 앞두고 있으며, 특히 '매그니피센트 세븐'의 선두주자인 테슬라와 알파벳의 실적에 주목하고 있습니다. 목요일 거래 세션에서 월스트리트의 주요 주가 평균은 혼조세로 마감했습니다. 유나이티드헬스 그룹(UNH)은 -22% 이상 급락했으며, 이 거대 관리 의료 기업이 부진한 1분기 실적을 발표하고 FY25 조정 주당순이익 가이던스를 하향 조정한 후 다우지수와 S&P 500 지수에서 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 또한 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO)이 -2% 이상 하락하는 등 칩 주식도 하락세를 보였습니다. 또한, 알코아(AA)는 예상보다 부진한 1분기 매출을 보고하고 관세 관련 비용이 크게 증가할 것이라고 경고한 후 약 -7% 하락했습니다. 강세 측면에서 일라이 릴리(LLY)는 1차 및 주요 2차 평가지표를 충족하는 경구용 GLP-1 약물인 포르글리프론에 대한 3상 임상시험 결과를 발표한 후 +14% 이상 급등하여 S&P 500 지수에서 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 목요일에 발표된 경제 데이터는 엇갈렸습니다. 4월 미국 필라델피아 연준 제조업 지수는 예상치인 2.2보다 낮은 2년 만에 최저치인 -26.4로 떨어졌습니다. 또한 미국의 3월 주택 착공 건수는 -11.4% 감소한 1.324만 건으로 예상치인 142만 건보다 약세를 보였고, 향후 건설의 대리인인 건축 허가 건수는 예상치 못한 +1.6% 증가한 1482만 건으로 예상치인 145만 건보다 강세를 보였습니다. 또한 지난 한 주 동안 초기 실업수당 청구를 신청한 미국인 수는 예상치 못한 -9K 감소한 21만 5천 명으로 2개월 만에 최저치를 기록했으며, 이는 예상치인 22만 5천 명에 비해 크게 감소한 수치입니다. 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재는 금요일에 미국 경제가 "매우 좋은 상황"이며 "조만간" 금리를 조정할 필요성이 없다고 말했습니다 윌리엄스는 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서 "가격의 일회성 변화가 더 지속적이고 높은 인플레이션으로 이어지지 않도록 해야 합니다."라고 말했습니다. 한편, 미국 금리 선물은 5월 다음 중앙은행 회의에서 금리 변동이 없을 확률이 89.0%, 25bp 금리 인하 가능성이 11.0%로 책정되었습니다. 이번 주에는 테슬라(TSLA), 알파벳(GOOGL), 필립모리스(PM), IBM(IBM), 버라이즌(VZ), AT&T(T), T-Mobile US(TMUS), 인튜이티브 서지컬(ISRG), 록히드마틴(LMT), 보잉(BA), GE 에어로스페이스(GE), 3M(MMM) 등 주요 기업의 새로운 보고서를 기다리는 투자자들로 인해 1분기 기업 실적 시즌이 본격적으로 시작됩니다, 써모 피셔 사이언티픽(TMO), 서비스나우(NOW), 텍사스 인스트루먼트(TXN), 프록터 앤 갬블 컴퍼니(PG), 머크앤코(MRK), 펩시코(PEP), 애브비(ABBV), 길리어드(GILD), 브리스톨마이어스 스퀴브(BMY), 인텔(INTC), 콜게이트-팜올리브(CL) 등이 있습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 S&P 500 기업의 1분기 분기 수익은 전년 대비 평균 +6.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장 관찰자들은 또한 트럼프 대통령의 전면 관세 발표에 대한 기업들의 반응을 보여주는 4월 미국 구매 관리자들의 예비 설문조사를 면밀히 모니터링할 것입니다. 다른 주목할 만한 데이터 발표로는 미국 리치몬드 연준 제조업 지수, 신규 주택 판매, 원유 재고, 내구재 주문, 핵심 내구재 주문, 초기 실업수당 청구 건수, 기존 주택 판매, 미시간대학교 소비자심리지수 등이 있습니다. 단스케 은행 애널리스트들은 메모에서 "신규 주문 감소로 나타날 수 있는 무역 불확실성으로 인한 성장 우려 속에서 PMI 보고서는 매우 흥미로울 것"이라고 말했습니다. 또한 연준은 이번 주에 12개 연준 지역별 경제 상황에 대한 업데이트를 제공하는 지역 비즈니스 접점에 대한 베이지북 설문조사를 발표할 예정입니다. 베이지북은 정부 정책과 불확실성이 비즈니스 결정에 어느 정도 영향을 미치고 있는지에 대한 통찰력을 제공합니다. 특히, 이 보고서는 정책을 수립하는 연방공개시장위원회의 각 회의 2주 전에 발표됩니다. 굴스비, 제퍼슨, 하커, 카쉬카리, 쿠글러, 월러, 해맥 등 연준 관계자들이 이번 주 내내 모습을 드러낼 예정입니다. 오늘 투자자들은 몇 시간 후 발표될 예정인 컨퍼런스 보드의 미국 경기 선행 지수에 집중할 예정입니다. 경제학자들은 3월 수치가 -0.5% m/m로 이전 수치인 -0.3% m/m에 비해 낮아질 것으로 예상하고 있습니다. 채권 시장에서 기준 10년 만기 미국 국채 수익률은 +0.21% 상승한 4.336%입니다. 주요 유럽 시장은 부활절 월요일을 기념하여 오늘 휴장합니다. 오늘 아시아 증시는 혼조세로 마감했습니다. 중국 상하이종합지수(SHCOMP)는 +0.45%, 일본 닛케이225주가지수(NIK)는 -1.30% 하락 마감했습니다. 중국 상하이종합지수는 오늘 중국이 월요일 미국 자원 및 소프트웨어 주식과의 무역 전쟁의 영향을 완화하기 위한 경기 부양책을 발표할 것이라는 기대감으로 상승세로 마감했습니다. 금요일 리창 중국 총리가 정부 관리들에게 주식 시장 안정을 위한 노력을 강화할 것을 촉구한 후 정서가 상승했습니다. 한편, 중국은 월요일에 예상대로 6개월 연속 기준 대출 금리를 동결했으며, 정책 입안자들은 추가 경기 부양책을 도입하기 전에 미국과의 무역 전쟁의 영향을 가늠하기 위해 기다릴 가능성이 높습니다. 중국 인민은행에 따르면 1년 만기 대출 프라임 금리는 3.1%, 5년 만기 LPR은 3.6%를 유지했습니다. 한편, 중국은 금요일에 서비스 부문을 추가로 개방할 계획을 공개하며 앱스토어 서비스에 대한 외국 자본 한도를 없애고 추가 도시로 시범 프로그램을 연장할 것을 제안했습니다. 지난주 트럼프 미국 대통령이 잠재적인 무역 협상과 관련하여 중국 정부의 "최고 수준"과 소통하고 있다고 언급한 후 투자자들은 미중 무역 협상에 대한 추가 업데이트를 기다리고 있습니다. 동시에 중국은 월요일에 각국에 중국의 이익을 해칠 수 있는 미국과의 무역 협정 체결을 경고했습니다. 투자자들은 또한 다가오는 월말 정치국 회의에서 잠재적인 정책 지원에 대한 신호를 기다리고 있습니다. 기업 뉴스에서 컨템포러리 앰페렉스 테크놀로지는 2세대 '쉰싱' 고속 충전 배터리를 출시한 후 +2% 이상 상승했습니다. 오늘 일본 닛케이 225 주가지수는 엔화 강세가 심리에 부담을 주면서 이틀 연속 상승세를 끊으며 하락세로 마감했습니다. 월요일에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 연준 비판으로 미국 자산에 대한 신뢰가 더욱 약화되면서 엔화가 달러 대비 9월 이후 최고 수준으로 상승하면서 수출 중심의 주식이 하락세를 주도했습니다. 일본 통화 강세는 일반적으로 수출업체의 주식에 부담을 주는데, 이는 기업이 해외 수익을 일본으로 가져올 때 엔화 기준 가치가 감소하기 때문입니다. 한편, 투자자들은 지난주 일본-미국 회담에서 "큰 진전"이 있었던 이후에도 무역 동향을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 일본은 가토 가쓰노부 일본 재무장관이 이번 주 후반 워싱턴으로 이동하여 스콧 베슨트 미국 재무장관과 환율 관련 회담을 가질 예정이기 때문에 대두와 쌀 수입 증가를 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이번 주 투자자들의 관심은 일본의 새로운 회계연도가 시작될 4월에 기업들이 가격을 인상할 것으로 예상되는 전국 인플레이션의 지표인 도쿄의 소비자 물가 데이터에도 집중되고 있습니다. 기업 뉴스에서 종이 제품 제조업체인 오지 홀딩스는 배당금 지급 비율을 높이고 자사주 매입을 발표한 후 +6% 이상 상승했습니다. 닛케이 225 옵션의 내재 변동성을 고려한 닛케이 변동성 지수는 +7.73% 상승한 33.85로 마감했습니다. 개장 전 미국 주식 테슬라(TSLA)는 로이터 통신이 모델 Y의 버전을 포함한 더 저렴한 차량의 생산 출시가 연기되었다고 보도한 후 개장 전 거래에서 -3% 이상 하락했습니다. 레이몬드 제임스가 주식을 '강력 매수'에서 '아웃퍼폼'으로 하향 조정한 후 개장 전 거래에서 Amazon.com (AMZN)은 -1% 이상 하락했습니다. DA 데이비슨이 목표주가 200달러와 함께 주식을 중립에서 성과 미달로 하향 조정한 후 Salesforce(CRM)는 개장 전 거래에서 -1% 이상 하락했습니다. 넷플릭스(NFLX)는 예상보다 양호한 1분기 실적을 발표하고 견조한 2분기 가이던스를 제시한 후 개장 전 거래에서 거의 +3% 상승했습니다. Spotify(SPOT)는 Wolfe Research가 목표주가 660달러와 함께 주가를 Peer Perform에서 Outperform으로 상향 조정한 후 개장 전 거래에서 +1% 이상 상승했습니다. 오늘의 미국 수익 스포트라이트: 월요일 ~ 4월 21일 WR 버클리(WRB), 주식 라이프스타일(ELS), 메드스페이스 홀딩스(MEDP), AGNC 인베스트(AGNC), 웨스턴 얼라이언스(WAL), 코메리카(CMA), 윈트러스트(WTFC), 시온스(ZION), BOK 파이낸셜(BOKF), 케이던스 뱅코프(CADE), 헥셀(HXL), 서비스퍼스트 뱅셰어(SFBS), 캐세이(CATY), 하와이 은행(BOH), A, 메트로폴리탄 은행(MCB), 캐피탈 시티 은행(CCBG), 트러스트코 은행(TRST), 워싱턴 트러스트(WASH), 스마트 파이낸셜(SMBK), 개런티 뱅셰어(GNTY), 홈 뱅코프(HBCP), 플렉스스틸(FLXS). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 중국과 협상대비를하며 트럼프. 금, 역사상 처음으로 3,400달러 돌파 외국인 투자자들은 지난주 미국 회사채를 5년 만에 가장 빠른 속도로 처분했습니다 9월16일 장중저점 139.57을 테스트하게될 엔화 200일이평일위에있는종목이 평균26%밖에않되는 미국장인데 펌프질하는 언론은 조심해야 자산 보존. 시장총액37%차지하는 메가7이 200일이평아래 벌써떨어진지가 언제적 이야기인데 현재는 작년12월이후저점에서 단지 20일이평이 올라오길 기다리는중인 UVXY지수. 4월8일 일부청산후 계속봐야합니다.
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