1. #SK네트웍스 매출이 감소해도 견조한 마진 하나증권 유재선,채운샘 - 목표주가 7,000원, 투자의견 매수 유지 - 1Q25 영업이익 170억원(YoY -13.0%) 컨센서스 하회 전망 - 기다려온 AI 가전 신제품 공개. 7월 정식 출시 예정 2. #NH투자증권 기분 좋은 출발 대신증권 박혜진 - 브로커리지, IB, 자산관리 수익 개선되며 컨센서스 상회 - 강점인 IB수수료수익은 전 부문 선전하며 6개 분기 연속 증가 - 발행어음 보수적으로 운용, 추가 사업자 등장해도 이익 훼손 우려 적음 3. #삼성SDI 1Q25 Review: 예상보다 깊은 상처 한국투자증권 최문선,홍예림 - 1분기 영업적자 4,341억원 - 실적 가시성이 낮고, 자금 운용이 빠듯한 구간 - 험난한 한 해가 될 것, 투자의견 ‘중립’ 유지 4. #에쓰오일 단기 실적 모멘텀보다 중장기 성장에 초점 하나증권 윤재성,김형준 - 1Q25 영업이익 컨센 대폭 하회 - 2Q25 영업이익 QoQ 감익 전망 - 상반기 실적 모멘텀보다 중장기 성장에 초점을 맞출 때 5. #에쓰오일 보릿고개 이후 상저하고 기대 대신증권 위정원 - 정유, 화학, 윤활부문 동반 부진으로 1Q25 OP -215억, 컨센서스 하회 - 2Q25 정제마진 하락, 대규모 재고평가손실로 부진한 실적 흐름 불가피 - 단, 북미관세정책 + 드라이빙 시즌 효과로 3Q 이후 마진 예상 외 반등 기대 6. #SK가스 SMP가 낮아서 아쉬운 1분기 하나증권 유재선,채운샘 - 목표주가 270,000원, 투자의견 매수 유지 - 1Q25 영업이익 1,136억원(YoY +52.2%) 컨센서스 부합 전망 - 전력사업 지표 추이가 향후 실적 및 주가 변동 팩터로 부각될 전망 7. #CJENM 이제는 본업만 잘하면 돼 대신증권 김회재 - 티빙. 가입자 증가에 따른 손익 개선. 25년말 500만명, 분기 BEP - F/S. 파업 영향은 종료. TV 7편 포함 연간 20편 공급, 흑자 전환 - 음악과 커머스는 듬직한 캐쉬카우. 라이브시티 리스크도 종료 8. #주성엔지니어링 올해 실적은 상고하저, 수주는 상저하고 BNK투자증권 이민희 - 수익성 높은 반도체 기여로, 기대치 상회한 1Q25 실적 - 올해 실적은 상고하저, 수주는 상저하고 예상, 신규 고객 확대 기대 - 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 43,000원 유지 9. #SNT모티브 신규 매출원의 가세로 성장 구간 진입 하나증권 송선재,강민아 - 고수익 유지한 가운데, 성장성 제고 - 1Q25 Review: 영업이익률 10.2% 기록 - 2025년 이후 다수의 신규 매출원들이 가세 10. #HK이노엔 예상만큼 좋은 실적 한국투자증권 위해주,이다용 - 컨센서스에 부합한 실적 - 탄탄한 영업가치 + 미국 P-CAB 시장 우려 해소 기대
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