1. #하이트진로 올해도 이어지는 수익성 개선 기조 상상인증권 김혜미 - 1Q25E 매출액 yoy -0.1%, 영업이익 yoy +6.1% 전망 - 투자의견 BUY 및 목표주가 26,000원 유지 2. #SK하이닉스 단기 과락으로 비중확대 기회 도래 하나증권 김록호,김영규 - 1Q25 Preview: 비수기에도 이익 차별화 - 2025년 연간 영업이익 상향 조정 - 차별화 포인트: 제한된 공급, 고정 이익 3. #농심 1Q25 Preview: 프로모션 비용 부담 한국투자증권 강은지 - 1분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망 - 북미 법인도 기저가 높았다 - 투자의견 매수, 목표주가 45만원 유지 4. #KT&G 1Q25 Preview: 해외 궐련을 믿고 한국투자증권 강은지 - 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망 - 건기식 메꾸는 부동산 - 투자의견 매수, 목표주가 14만원 유지 5. #엘앤에프 적자 지속, 하지만 개선되는 중 DB증권 안회수 - 1Q25 Preview 적자 지속 - 고객사 확대 Line-up - 투자의견 Buy 유지, 목표주가 100,000원 하향 6. #셀트리온 1Q25 Preview: 하반기를 기다리며 한국투자증권 위해주,이다용 - 컨센 하회지만 전년동기 낮은 기저로 큰 성장 - 분기를 거듭할수록 나아진다 - 투자의견 매수, 목표주가 22만원 유지 7. #하나금융지주 펀더멘털은 굳건. 환율 우려가 센티멘트 제약 요인이지만.. 하나증권 최정욱,정소영 - 1분기 순익은 컨센서스 다소 크게 상회 전망. 실적 발표 후 연간 컨센서스 상향 기대 - 수정된 연말 CET 1 비율은 13.22%. 1분기에는 13.2% 수준 유지 예상 - 환율 우려를 동사 multiple에만 지나치게 반영할 필요는 없다고 판단 8. #풍산 글로벌 관세 전쟁, 단기 실적에 부정적 전망 하나증권 박성봉 - 1분기 동가격 상승 vs. 방산매출 감소와 이익률 하락 - 2분기 동가격 하락과 방산매출 축소 전망 - 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 80,000원 유지 9. #코스맥스 과도한 우려. 대 중국 관세 부과 시 수혜 전망 DB증권 허제나 - 1분기 실적 기대치 부합 전망 - 국내/동남아 강한 모멘텀 지속, 미국/중국은 기다리는 시기 - 단기 실적 우려 과도. 시장 상황은 동사에게 유리하게 변화 중 10. #기아 2025년 CID, 관세에 파묻힌 이슈들 (feat. QnA 전체 요약) 대신증권 김귀연 - 2025년 CID: 판매/실적 가이던스, SDV/PBV/픽업 사업계획 업데이트 - 관세 불확실성에 따른 시장 우려 지속. 베팅보다는 ‘대응’ 전략 지속 - 국가별 관세 협상 결과에 따른 저점 반등/매수 기회에 주목
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