수요일 S&P 500 지수($SPY)는 -1.61%, 다우존스 산업 지수($DOWI)(DIA)는 -1.91%, 나스닥 100 지수($IUXX)(QQQ)는 -1.34% 하락 마감했습니다. 6월 E-미니 S&P 선물(ESM25)은 -1.66%, 6월 E-미니 나스닥 선물(NQM25)은 -1.43% 하락했습니다. 수요일 주가지수는 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수가 1주 최저치로 하락하는 등 급락세로 마감했습니다. 지난 금요일 무디스의 미국 신용등급 강등으로 외국인 투자자들에게 미국 자산의 매력이 감소하면서 수요일 주식과 달러는 하락세를 보였습니다, 공화당의 조정 법안에서 미국의 재정 적자 전망이 부정적이었습니다. 재무부의 20년 만기 T-채권 경매에 대한 수요 약세로 채권 수익률이 급등하면서 10년 만기 T-채권 수익률이 +10bp 상승한 4.59%를 기록하면서 수요일 오후 주식 손실이 가속화되었습니다. 미국의 적자 증가에 대한 우려로 T-노트 수익률이 부분적으로 상승했습니다. 하원 공화당 의원들은 수요일 아침 SALT 공제를 현재 연간 1만 달러에서 연간 4만 달러로 인상하기로 합의했습니다. 지출 삭감이 감세에 도움이 되지 않으면 재무부는 미국 부채 증권 판매를 늘려 급증하는 적자를 충당해야 할 것입니다, 채권 수익률을 더욱 높일 수 있습니다. 미국의 새로운 정보에 따르면 이스라엘이 이란 핵 시설에 대한 잠재적 공격에 대비하고 있다고 CNN이 보도한 후 지정학적 위험의 고조는 주식에 또 다른 부정적인 요인입니다. 월요일 민주당 의원들이 비트코인에 대한 반대 의견을 철회한 후 미국 상원에서 스테이블코인 법안이 발의되면서 비트코인(^BTCUSD) 가격이 +1% 이상 상승하여 오늘 사상 최고치를 경신했습니다. 스테이블코인 친화적인 규제 법안은 이번 주 안에 통과되기를 희망하는 초당적인 그룹과 함께 상원에서 논의되고 있습니다. 5월 16일로 마감된 주에 미국 MBA 모기지 신청 건수는 -5.1% 감소했으며, 구매 모기지 하위 지수는 -5.2%, 재융자 하위 지수는 -5.0% 감소했습니다. 평균 30년 고정금리 모기지는 전주 6.85%에서 6.92%로 +6bp 상승했습니다. 이번 주 시장은 관세 뉴스나 새로운 무역 협정 발표에 집중할 것입니다. G-7 재무장관과 중앙은행 총재들은 이번 주 화요일부터 목요일까지 캐나다 브래니프에서 회의를 가질 예정입니다. 목요일에는 주간 초기 실업수당 청구 건수가 +1,000건에서 230,00건으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 5월 S&P 제조업 PMI는 -0.3에서 49.9로 하락할 것으로 예상됩니다. 마지막으로 목요일에는 4월 기존 주택 판매가 410만 가구로 +2.0% 증가할 것으로 예상됩니다. 금요일에는 4월 신규 주택 판매가 -4.7% 감소한 69만 가구로 예상됩니다. 시장은 6월 17~18일 다음 FOMC 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 5%로 할인하고 있습니다. 1분기 실적 발표 시즌이 막바지에 접어들고 있습니다. 지금까지 S&P 500에 속한 기업의 거의 90%가 분기 실적을 발표했으며, 77%는 예상치를 상회하는 실적을 기록해 2024년 2분기 이후 최고치를 기록했습니다. 1분기 실적 성장률은 +13.1%로 시즌 시작 전 예상치인 +6.6%에 비해 크게 증가했습니다. S&P 500의 2025년 연간 기업 이익은 1월 초의 예상치인 +12.5%에서 +9.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 수요일 해외 증시는 혼조세로 마감했습니다. 유로 스톡스 50 지수는 변동 없이 마감했습니다. 중국 상하이종합지수는 +0.21% 상승 마감했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 1-1/2주 최저치로 하락하여 -0.61% 하락 마감했습니다. 이자율 6월 10년 만기 T-노트(ZNM25) 수요일은 -22.5틱 하락 마감했습니다. 10년 만기 T-노트 수익률은 +10.0bp 상승한 4.587%를 기록했습니다. 6월 T-노트는 수요일에 5주 최저치로 매도되었고, 10년 만기 T-노트 수익률은 3~1/4개월 최고치인 4.603%로 급등했습니다. 수요일 영국 4월 CPI가 예상보다 많이 상승한 후 10년 만기 영국 금값이 6주 최저치로 하락하면서 마이너스 이월에 대한 압박을 받았습니다. T-노트는 또한 트럼프 대통령의 예산에서 지원되지 않는 감세가 급증하는 적자를 충당하기 위해 재무부가 국채 판매를 늘려야 한다는 우려로 인해 압박을 받았습니다. 수요일 오후 국채 경매에서 입찰 대비 커버 비율이 2.46으로 10건의 경매 평균인 2.58에 훨씬 못 미치는 160억 달러 규모의 20년 만기 국채 경매에 대한 수요 약세로 인해 T-노트 손실이 가속화되었습니다. 수요일 유럽 국채 수익률은 상승세를 보였습니다. 독일 10년물 국채 수익률은 +4.0bp 상승한 2.646%를 기록했습니다. 영국 10년물 금 수익률은 6주 최고치인 4.776%로 상승하여 +5.4bp 상승한 4.757%로 마감했습니다. ECB는 격년으로 실시하는 금융 안정성 검토에서 4월 무역 발표 이후 달러와 미국 국채와 같은 전통적인 피난처에서 벗어난 "비정상적인 변화"는 "근본적인 정권 교체"를 의미할 수 있다고 말했습니다 이는 "글로벌 금융 시스템에 잠재적으로 광범위한 영향을 미칠 수 있는 자본 흐름의 광범위한 변화"의 위험을 높입니다 영국 4월 CPI는 전년 동월 대비 +3.5% 상승하여 예상치인 +3.3%보다 강하고 15개월 만에 가장 빠른 상승 속도를 기록했습니다. 또한 4월 핵심 CPI는 전년 동월 대비 +3.8% 상승하여 예상치인 +3.6%보다 강하고 1년 만에 가장 빠른 상승 속도를 기록했습니다. 스왑은 6월 5일 정책 회의에서 ECB가 -25bp 금리를 인하할 가능성을 93%로 할인하고 있습니다. 미국 주식 수요일 FHFA의 펄트 이사가 일부 신용 보고서의 비용에 의문을 제기한 후 신용 보고 회사들이 매도세를 보였습니다. 페어 아이작(FICO)은 -15% 이상 하락 마감하며 S&P 500 지수에서 선두를 달렸습니다. 또한 트랜스유니온(TRU)은 -9% 이상, 에퀴팩스(EFX)는 -7% 이상 하락 마감했습니다. 팔로알토 네트웍스(PANW)는 4분기 차세대 보안 ARR을 컨센서스인 55억 7,000만 달러보다 중간 지점인 55억 2,000만~55억 7,000만 달러로 예상한 후 -6% 이상 하락하며 나스닥 100 지수에서 하락세를 주도했습니다. VF Corp(VFC)는 1분기 조정 영업 손실이 -1억 1,000만 달러에서 -1억 2,500만 달러로 예상치인 -7,310만 달러보다 큰 폭의 손실을 기록할 것으로 예상한 후 -16% 이상 하락 마감했습니다. 유나이티드헬스 그룹(UNH)은 다우존스 인더스트리얼즈가 병든 주민들의 병원 이송을 줄이기 위해 요양원에 비밀리에 급여를 지급했다고 보도한 후 -5% 이상 하락하여 다우존스 인더스트리얼즈의 주요 하락세를 주도했습니다. 모더나(MRNA)는 50세 이상을 대상으로 한 코로나19 백신과 독감 백신 병용에 대한 규제 승인 신청을 "자발적으로" 철회한 후 -7% 이상 하락 마감했습니다. Target Corp(TGT)는 1분기 비교 매출이 컨센서스인 -1.94%보다 약한 -3.8% 감소했다고 발표한 후 -5% 이상 하락 마감했습니다. Target은 또한 2026년 조정 주당순이익 전망치를 기존 예상치인 8.80~9.80달러에서 7.00~9.00달러로 하향 조정하여 컨센서스인 8.43달러를 밑돌았습니다. 테이크투 인터랙티브 소프트웨어(TTWO)는 보통주 475만 주를 주당 225달러에 일반에 인수 공모한다고 발표한 후 -4% 이상 하락 마감했습니다. 알파벳(GOOGL)은 AI 이벤트로 인해 경쟁에 대한 우려가 완화되었다는 분석이 나온 후 +2% 이상 상승 마감하여 S&P 500과 나스닥 100 지수에서 상승세를 주도했습니다. 다이콤 인더스트리(DY)는 1분기 계약 매출이 12억 6,000만 달러로 컨센서스인 12억 2,000만 달러를 상회했다고 보고한 후 +14% 이상 상승 마감했습니다. L3해리스 테크놀로지스(LHX)는 인디애나주 상원의원 뱅크스가 '골든돔' 미사일 방어망을 개발할 것이라고 밝힌 후 +0.77% 상승 마감했습니다. 수익 보고서(2025년 5월 22일) Analog Devices Inc(ADI), Autodesk Inc(ADSK), Copart Inc(CPRT), Deckers Outdoor Corp(DECK), Intuit Inc(INTU), Ralph Lauren Corp(RL), Ross Stores Inc(ROST), Williams-Sonoma Inc(WSM), Workday Inc(WDAY). ============================================================================ 터키 리라화는 지난주 미국 달러 대비 사상 최저치로 마감했습니다. 이제 1달러를 구입하는데 38리라 이상이 필요합니다. 5년 전에는 7리라 미만이었습니다. 오늘같은날 워렌 버핏의 보유종목을 봅니다 버핏의 고인이 된 파트너 찰리 멍거는 50가지 작은 일보다는 평생에 "5가지 큰 일"만 해야 한다고 제안한 적이 있습니다. 이러한 정신은 여전히 버크셔의 자본 전략을 지배하고 있습니다. 대규모 현금을 보유한다는 것은 혼란 또는 기회를 기다리는것을 의미하며, 다른 사람들이 할수없을 때 대규모로 계산된 조치를 취하는 것을 의미합니다. 버핏의 회사는 단순히 현금에만 의존하는 것이 아니라 미국 금융 시스템의 유동성을 효과적으로 형성하고 있습니다. 3470억 달러가 무엇을 살 수 있을까요? 버핏은 자본을 투입하기 전에 적절한 피치를 기다리고 있다고 말하는 등 신중한 태도를 보이는 것으로 유명합니다. 하지만 그가 오늘 3,470억 달러 규모의 현금을 투입하고 싶다면, 그 가능성은 엄청납니다: 핀란드, 포르투갈, 체코를 포함한 100개 이상의 국가의 GDP보다 큽니다. 버크셔는 S&P 500 지수($SPX)에 속한 기업의 95%이상을 매입할 수 있습니다. 현재 S&P 500에 진입한 503개 기업 중 시가총액 기준으로 현금으로 완전히 구매하지 못하고 여전히 남은 기업은 24개에 불과합니다. 여기에는 뱅크 오브 아메리카 전체(3,110억 달러), 거의 3개의 블랙록(1,446억 3,000만 달러), 45억 에어비앤비(785억 달러), 10개의 크래프트 하인즈(337억 7,700만 달러) 또는 24개의 베스트바이(145억 달러)가 포함됩니다. 버크셔는 약 1,950억 달러의 T-빌을 보유한 미국 연방준비제도이사회보다 더 많은 단기 국채를 보유하고 있어 버핏의 대기업은 미국 단기 부채의 최대 비정부 보유 기업이 되었습니다. 버핏의 실천 철학 버크셔의 현금 사재기 규모는 단순한 주의가 아니라 버핏의 투자 규율을 반영한 것입니다. 그는 2025년 5월 주주총회에서 "투자 비즈니스의 한 가지 문제는 일이 질서정연하게 진행되지 않고 결코 진행되지 않는다는 것입니다. 우리는 매우, 매우, 매우 기회주의적인 사업을 운영하고 있습니다." 개인기술적분석종목검색 : 중국주식과 한국주식, 금광관련주식이 최근검색
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